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米乐M6 米乐2023年检验检测认证行业上半年分析与下半年预测!
栏目:行业动态 发布时间:2023-10-10
 自新冠疫情放开后,很多检验检测认证机构企业家都会认为2023年应该可以好起来了,然而半年即将过去了,结果并非如此。  年后,我们看似旅游业、酒店业、交通(出差)等有点儿报复性消费,酒店价格暴涨、各地旅游人山人海、飞机场高铁站拥挤,比如五一假期国内旅游人次高达2.74亿人次,但人均消费才510元,游客更多是倾向于周边游、短线游;比如,居民存款是自2016年以来最高值;比如,买楼买车,虽然纷纷出台

  自新冠疫情放开后,很多检验检测认证机构企业家都会认为2023年应该可以好起来了,然而半年即将过去了,结果并非如此。

  年后,我们看似旅游业、酒店业、交通(出差)等有点儿报复性消费,酒店价格暴涨、各地旅游人山人海、飞机场高铁站拥挤,比如五一假期国内旅游人次高达2.74亿人次,但人均消费才510元,游客更多是倾向于周边游、短线游;比如,居民存款是自2016年以来最高值;比如,买楼买车,虽然纷纷出台降息、降首付、取消购房限制等政策,但消费者却更加谨慎。

  自疫情放开后,灵活就业群体数量惊人,比如网约车司机、临时工、快递员、配送员、地摊商贩等群体就业人员数量高达2亿人。

  以往在检验检测认证行业高速发展的几年里,有很多检验检测机构不惜一切代价贷款、融资进行扩张业务线、抢人才,而现在,对于投资扩张愈加谨慎。

  国内众多中小型检验检测机构是背负债务过日子的,一些是由于企业成立时间较短,甚至连生存期都还没度过;一些是因为企业通过贷款或融资在近几年业务扩张所累积下的债务;一些是因为融资买地皮建大楼、买写字楼所累积下的债务;因此,这些企业所背负的债务压力巨大。

  由于国内人员各项成本高的因素,而随着东南亚国家大型工厂飞速发展,原在国内的大量外资企业甚至国内的制造业逐步向东南亚国家转移,未来东南亚国家有可能成为另一个世界代工厂。

  国内由于受到美元加息的影响,也引致外资企业及国内制造业迁出国内的一个重要因素,另外,也因为东南亚国家有更廉价的劳动力。比如知名运动品牌耐克、阿迪达斯早期已将产业转移到越南国家;比如著名三星、索尼、苹果等已纷纷转移到印度、越南等国家;一些知名的国内代工厂如蓝思科技、立讯精密等纷纷在东南亚国家开设工厂并投产。

  外资企业和国内制造业转移东南亚国家,从经济发展和就业岗位来看,产业转移增加了当地(东南亚国家)的经济收入和就业机会,但却减少了国内经济收入和就业岗位,这是对国内制造业非常不好的。同样,作为生产性服务业(第三方检验检测机构)来说,由于国内制造业不景气和转移等影响,市场需求在不断地减弱,导致检验检测机构业务下滑,同时制造业现阶段有更多服务商的选择,引致检验检测机构之间价格竞争激烈,最后即使获得订单,利润却是断悬式的下降。

  据不完全统计,2022年国内制造业倒闭、破产的企业高达数万家,其中半导体芯片企业倒闭5,700余家,房地产知名企业如恒大、融创、宝能、兆佳业等因为债务问题早已爆雷。由于半导体芯片涉及的行业众多,包括通信终端、计算机、无线网络、汽车电子、音视频、人工智能、工业电子等,从而检验检测、计量校准及认证需求减弱;由于房地产涉及的行业也极多,比如严重影响了建设工程检测与鉴定、材料检测、环境检测、测绘、计量校准等市场需求。

  第三方检验检测认证机构为外贸企业和国内制造业的国际市场准入及国际认证提供便利服务,在产业链质量和安全管控中起到极重要的作用,在企业产品升级、产业转型方面起到重要的推动力。

  随着中美国际贸易战升级,各种加征关税对检验检测机构造成的影响极大,比如进口高端检测仪器设备、仪器仪表、试剂耗材、原材料等,昂贵的征税极大地提高了检验检测机构的各项成本。

  对于出口产品认证要求,甚至列出了检验检测认证机构黑名单,不允许公布不承认检验检测认证机构清单的报告或证书。

  国内制造业由于出口订单量大大减弱,而企业各项成本居高不下,不得不采用大量裁员方式来维持企业的正常运转,保证有足够的现金流应对国际贸易战。而企业对于检验检测认证要求也明显降低,甚至有些企业为了节省成本,相关产品的检验检测认证更倾向于价格低的服务商。

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  大部分食品、环境、建工及建材、核酸检测机构款项难收,企业现金流出现紧张、中断、已断裂等严重问题,随着应收账款不断地加大,更没勇气放弃政采业务,等待的只能靠运气了!其他细分领域如司法鉴定、消防、防雷、轻工、医疗器械、药品、国防相关等市场需求则呈现下滑状态。

  一些在稳定上升的、由国内检验检测机构主导的领域如生物安全、新能源汽车、储能、半导体、软件及信息化、能源、材料、电力、电子电器、特种设备等,虽然表面上看似机会依然存在,但内卷同样严重,当然,这些领域中有一些门槛较高,民营检验检测机构难进入或根本没有能力进入,行业发展亮点越来越少。

  比如软件及信息化领域,服务商众多,但普遍的产品不成熟,检验检测认证机构使用问题较多、不适用或效果并不明显,另外投入大,民营检验检测机构根本跟不上。

  比如能源领域,目前在国内专注于能源领域的检验检测机构并不多,除了一些大型国际机构和国有实验室外,民营检验检测机构获得发展的机会并不多。

  比如半导体领域,一直以来都是由台资机构主导市场,除了其进入门槛较高之外,市场规模本身不大,但由于需要极大的资本投入,中小型检验检测机构很难触摸得到。

  比如特种设备和电力领域,虽然不断地有一些市场放开的信息,然而主导该检验检测市场仍是国有和事业单位机构,民营检验检测机构非常难开展业务。

  比如新能源汽车领域,随着新能源汽车集约化明显,无论是车企还是电池制造商,已经过了洗牌的过程,目前已是一家客户起码有将近10家以上检验检测机构在争抢业务,而且想要获得车企或零部件制造商的认可(合格供应商)均比过去更难获取。

  比如电子电器领域,检测的利润其实也不高,靠认证(依赖发证机构)内卷也严重,一家国际发证机构通过认可多家实验室(目击实验室、免目击实验室资质),最终由检验检测机构互相激烈地抢夺业务,发证机构其发证的价格是统一的,此领域的国内机构一直是发证机构的“打工者”!如想要脱离发证机构,极有可能导致公司业务断崖式下滑风险。

  我们都知道,一些大型检验检测机构在新冠疫情阶段中的核酸检测业务获得了较大的增长和红利,那么在疫情后,这些大型机构该如何填补这些失去的业务呢?以下对几个典型案例进行了分析:

  谱尼测试,从2021年及2022年的营业收入主营业务生命科学与健康环保业务占总营业收入基本保持在86%左右的,尤其是2022年,核酸检测业务占总营收近50%,化妆品功效评价业务也是2022年增长亮点。从2023年第一季度收入来看略有下降,核酸检测业务没有了,化妆品功效评价业务由于行业价格也在断崖式下滑,但上半年通过并购了深圳通测、湖北中佳,业务也成了补充因素之一,其原来的传统业务食品和环境检测,不容乐观。

  预测:2023年生命科学与健康环保均受重大影响,核酸检测业务没有了,食品、环境、化妆品功效业务受市场冲击也较大,因此,业绩将会下滑严重,但由于原核酸业务有较多的应收账款,如能顺利收款,利润相对来说不会太大影响。

  兰卫医学,主营业务包括体外诊断产品、医学诊断服务和核酸检测,截至2023第一季度未应收账款约20亿元,第一季度营收约4.13亿元,同比下降50%,净利润约2100万,同比下降约88%;从主营业务占比来看,医学诊断业务从2021年占比53%增长至2023年占比高达78%。

  预测:2023年医学诊断业务受重大影响,业绩下滑严重,但由于原核酸业务有较多的应收账款,如能顺利收款,利润相对来说不会太大影响。

  其他大型检验检测机构在核心业务的增长情况来看,新兴领域的市场需求成为机构保持增长的亮点,如:

  苏试试验,2022年主营业务环境与可靠性试验中船舶领域同比增长高达159%,其他电子电器、汽车及轨道交通、航天航空领域增长均超过10%;半导体集成电路验证与分析服务(苏试宜特)继持保持稳定的增长(同比增长约15%);由于目前军工、半导体及汽车需求量增大,2023年第一季度显示主营业务收入和利润增长强劲。

  预测:2023年业绩和利润增长将会创近年历史新高,业绩增长超过25%以上,利润率约17%~22%之间。

  广电计量,从2022年业绩来看,增长率达到非常可观的16%,但由于食品、环境、咨询利润不佳,而其他主营业务由于采用快速占有市场策略,在价格方面控制不强,加上市场竞争激烈,导致净利润同比基本持平;从2023年第一季度财报显示,业绩及净利润同比增长均超过50%,销售毛利同比增长高达183%,四大主营业务计量校准、环境与可靠性试验、电磁兼容、化学分析业绩均保持强劲增长,食品及环境实验室均开始实现盈亏平衡及有利润,另外并购项目业绩和利润也将逐步体现。

  预测:2023年业绩增长约20%~25%之间,利润增长超过40%,利润率约12%~15%之间。

  对于中小型检验检测机构,围绕着业绩、利润、现金流、投资策略、发展方向等五大问题作出了以下分析:

  针对传统领域如建工及建材、环境、食品等检验检测机构,无论是中型机构还是小型机构,2023年业绩增长是一个极具挑战性的工作,即使一些在细分领域较领先的检验检测机构,业绩保持有所增长,却见不着利润。看似市场规模仍处于增长阶段,但恶性竞争一直在加剧,业务订单难抢,大型检测机构也在降价竞争(因为上市公司需要保证业绩的增长),一些检测机构看似中标项目不少,但实际上其中标价格极低(除去业务费用后),因此,中小检测机构的业绩增长是难上加难!

  针对一些之前从事核酸检测业务的检测机构,这项业务已然落幕,大部分核酸检测机构已处于停止状态,一些已转型基因检测,但转型谈何容易,目前只在乎将之前的款项能顺利收回已是不错~

  很多人或许会认为一些新兴起的领域会比较好,但也不尽然,比如化妆品功效评价,无论是人体功效、斑马鱼技术评价,还是毒理学评价,机构数量也在暴增,价格和利润也在不断下滑;比如医疗器械检测,能进入带有电源产品检测的机构极少,门槛也较高,早年进入了不带电源产品检测的机构,在新冠疫情阶段确实是很好的风口,但疫情过后,此领域增长也极其困难;比如电池检测(包括动力电池和储能电池),在此领域获得一定市场份额的机构也不多,其门槛除了技术能力较强外,想要获得车企、电池企业的认可资质也不容易。

  近几年,传统三大领域建工及建材、环境、食品能线%以上的机构其实也并不多,企业成本极高(人员成本高、业务费用极极极高、检测仪器设备费用高、租金水电成本高、管理费用高、人才流失成本高等等),订单价格低(中标单价低)等因素,因此,大部分中小型民营检测机构的利润水平一直处于低下水平,同样,企业的价值都比较低!

  从前,绝大部中小型检测机构都在一味地追求规模,认为只要有一定的市场规模和占有率,就可以做出“知名度”、“名堂”,忽略了利润的重要性,忽略了企业价值的重要性,到如今,想要通过改革来追求利润,但实际上为时已晚,企业家想要改变,但业务人员、管理人员都不愿意改变,尤其是业务人员,他们只知道跟老板说“这个订单只能低价才能拿得下来”、“对方要求我们必须满足我们才有可能获得订单”等,他们只知道,无论我用什么样的价格拿回来的订单,公司就要给我发多少奖金,从不会站在公司的立场思考利润的问题,这实际上也是企业家一手一脚造成的后果!

  2023年,绝大部分主导政采业务的中小型民营检测机构,现金流都不好!应收账款不断地增多,但业务弃之可惜,不做也不行,不做企业难以经营下去,做了只能靠运气收款了!

  针对一些从事产品检测及认证的中小型民营机构,现金流一直都比较好,但由于价格越来越低,业务保持有增长,但也是见不着利润,心里也是极苦的!

  另外,很多中小型民营检测机构现金流不好其最大因素是盲目投资、盲目多元化发展所致!

  轻资产可以考虑投入,但必须是要用专业的团队!要做投资前详细调研!要与其主营业务有协同性发展的!

  如碰到一些比较有潜质的、比较看好的细分领域检测机构,可做适当的财务投资(做个小股东就好)。

  3、必须要以利润及现金流作为重要考核指标!一边经营一边看机会,做出企业价值。

  市场化,某些未放开的市场也逐步放开,虽说放开,但要提醒得益者不见得是中小型民营检测机构,而是国有/事业单位地方实验室或大型国内上市公司,如药品、特种设备等。

  集约化,涌现一批规模较大、技术水平高、管理水平高、信誉度好、服务网络广的检验检测认证集团,国有企业、私募基金、产业投资纷纷进入检验检测认证行业,检验检测机构通过并购、重组、抱团、集团化发展。

  专业化,以技术为手段,以能力为保证,解决“检不了、检不快、检不准”等问题,以市场需求为导向,提升创新和研发能力,形成核心竞争力,聚焦专业领域深耕细作,成为专业细分领域的领先者。

  规范化,行业发展混乱,一方面是由于市场竞争激烈,很多领域同质化竞争、低价恶性竞争、机构(个人)违法成本低所导致,另一方面是由市场监管力度弱和检验检测机构自律性差所导致;随着市场监管力度加大,追责力度加大、处罚力度加大,而机构(个人)违法成本将大大提高,检验检测认证行业也将逐步迎来规范化发展时代。

  国际化,这条道路任重而道远!但近年来在双边合作机制、检验检测数据与结果国际互认、参与国际标准规则和标准制定等方面均有所突破,虽然国内的检验检测机构很难走向国际化,但近年来也有一些成功的案例如中检集团、力鸿检验、通奥检测、万维认证等机构。

  自动化,依靠智能机器人、机械手等工具规划自动化生产,减低人工成本,由于国内绝大部分检验检测机构仍规模较小、能力较弱、场地有限等格局,对于自动化有一定的难度,但国内也有一些成功的案例如苏试宜特、康达检测、欧陆集团等机构。

  数字化,数字化技术将给检验检测认证行业带来巨大的变化,但数字化发展是建立在信息化和软件建设之上,对于中小型检验检测机构的巨大的挑战,比如智能传感器、大数据分析、云和网络安全、互联设备等均很难实现,大型检验检测机构将有能力逐步迈向数字化发展方向,并作出榜样。

  1、约85%中小型检验检测机构表示业务比2022年更难做!业绩增长极困难、利润下滑严重、团队不稳定(离开检测行业人员也较多)、降本增效效果不明显。

  2、约70%传统领域建工及建材、环境、食品检测机构现金流不好、应收账款加大、业务价格更低。

  3、约60%中小型民营检验检测机构寻求被并购、抱团发展机会,但在行业发展快速向下阶段,资本对中小型机构的利润、现金流、团队要求更高。

  4、营业收入3000万以下的传统领域建工及建材、环境、食品检测机构,想卖、想抱团,但大型机构基本不感兴趣,一方面是同质化问题,另一方面是不想碰以政采业务为主的机构。

  生存没问题,但大部分企业将面临走下坡路的风险;同样是业绩增长难、现金流不好、利润微薄甚至亏损。

  大部分地方事业单位实验室改制难度不断地加大甚至改制不了!虽拥有一堆先进检测仪器设备、一批较强的技术团队,但市场比以往更难做。

  大部分上市公司抗风险能力比较强,而随着市场的整顿、行业的洗牌,对于上市公司来说是较好的信号。在国内并购案例虽然极少,但兼并收购是上市公司业绩和利润增长因素之一,因此,并购潮即将兴起。米乐 M6米乐米乐 M6米乐